辛耘 (3583) 2024/06/27 許明棋 簡報
Company Overview
- 成立時間: 1979/10/17
- 董事長: 謝宏亮
- 執行長: 許明棋
- 資本額: 8.03億元
- 營收 (2023): 69.11億元 (集團合併)
- 員工人數: 875人 (集團合併)
- 據點: 台北、湖口、新竹、台南、高雄、大陸 (上海等17個城市)、香港、美國、歐洲 (奧地利)、日本、新加坡、韓國
- 主要業務: 自製設備、晶圓再生、設備代理
Financial Highlights
簡明損益表 (單位: M)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,580 | 4,684 | 5,650 | 6,911 | 2,244 |
| 營業毛利 | 1,456 | 1,667 | 2,084 | 2,201 | 610 |
| 營業費用 | 991 | 1,112 | 1,374 | 1,483 | 404 |
| 營業淨利 | 465 | 555 | 710 | 718 | 206 |
| 稅前淨利 | 389 | 524 | 736 | 860 | 281 |
| 本期淨利 | 305 | 420 | 568 | 650 | 209 |
| EPS(元) | 3.80 | 5.23 | 7.08 | 8.10 | 2.61 |
| 毛利率 | 41% | 36% | 37% | 32% | 27% |
| 營業淨利率 | 13% | 12% | 13% | 10% | 9% |
| 稅前淨利率 | 11% | 11% | 13% | 12% | 12% |
歷年營收 (單位: M)
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,942 | 3,495 | 3,539 | 3,988 | 3,949 | 3,580 | 4,684 | 5,650 | 6,911 | 2,244 |
歷年EPS (單位: 元)
| 項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/3M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1.06 | 3.60 | 4.05 | 5.16 | 4.02 | 3.8 | 5.23 | 7.08 | 8.10 | 2.61 |
Business Segments
產品組合 (單位: %)
| 項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/3M | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代理 | 59 | 58 | 60 | 63 | 68 | 65 | 低於平均 |
| 製造 | 41 | 42 | 40 | 37 | 32 | 35 | 高於平均 |
研發費用 (單位: 百萬)
| 項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/3M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研發費用 | 246 | 248 | 280 | 320 | 341 | 85 |
| 研發費用佔營業收入比重 | 6.2% | 6.9% | 6.0% | 5.7% | 4.9% | 3.8% |
| 研發費用佔製造比重 | 15.2% | 16.5% | 14.9% | 15.3% | 15.7% | 11.0% |
Products & Technologies
主要產品
營業範圍
我們服務的產業:
- 半導體 (前段/先進封裝)
- 化合物半導體
- LED / Mini LED / Micro LED
- 平面顯示器
- 太陽能/電池
- 生物科技/分析儀器
產品與服務
辛耘公司的產品與服務分為三大類，並有重疊領域：
- 設備生產
- 濕式製程設備
- 暫時性貼合及剝離設備
- 半導體/化合物/LED
- 代理事業
- 半導體
- 化合物半導體
- LED
- 平面顯示器
- 太陽能/電池
- 生物科技/分析儀器
- 晶圓再生
- 12” Si (矽) Wafer
- 6” SiC (碳化矽)
Clients & Markets
客戶及市場
辛耘公司服務的客戶及市場包括：
- 半導體產業
- 化合物半導體產業
- LED產業
- 平面顯示器產業
- 太陽能電池產業
- 生物科技產業
ESG / Sustainability
ESG永續發展
- 永續報告書正式發行: 2024/04
- ESG 構成要素:
- E (Environmental): 環境友善
- S (Social): 溫馨職場 (例如：辛耘企業家庭日親山踏青活動)
- G (Governance): 公司治理
Outlook & Strategy
未來展望
總體市場方向
- 2024年半導體重回成長趨勢, 庫存去化逐漸告終
- 2023年產值衰退11%，但2024成長率將達10%，2025年則增12.5%
- 12”半導體先進製程持續發展
- 前段: 5nm、3nm、2nm、1nm
- 封裝: 先進封裝Fan-Out、2.5D (CoWoS)、3D (SoIC)...等等
- 半導體AI應用從資料中心擴散到個人裝置
- CoWoS產能急速擴充, 因應AI晶片強烈需求
- 中國產能擴張, 成熟製程價格競爭加劇
- 化合物半導體:
- 手機需求減少, 需求觸底回升, GaAs產能緩步成長
- SiC需求增, 然建廠趨緩