台灣瀧澤科技股份有限公司 (Nidec TAKISAWA TAIWAN) 2024第三季法人說明會
公司概覽
台灣瀧澤科技股份有限公司是一家成立於1972年的公司，專注於生產CNC車床和其他精密機械。公司在台灣和中國大陸設有生產基地，產品銷往全球各地。
公司介紹
公司概況
- 公司成立於1972年
- 1991年，台灣瀧澤獨立發展
- 2003年，台灣瀧澤掛牌上櫃
- 2012年，楊梅工廠落成投產
- 2021年，浙江工廠落成投產
- 2023年，加入Nidec集團
生產基地
- 平鎮工廠：設立於1972年，員工226名，面積4,021坪
- 楊梅工廠：設立於2012年，員工78名，面積5,984坪
- 浙江工廠：設立於2021年，員工66名，面積9,978坪
全球行銷網路
- 台灣工廠：2處
- 海外分公司：3處
- 技術售服中心：5處
- 海外代理商：46國
主要客戶與市場
- 產業別：醫療產業、航太產業、汽機車產業、3C產業、國防產業、精密光學、紡織產業、一般機具
- 地理分佈：北美洲、南美洲、非洲、歐洲、亞洲、大洋洲
技術優勢
關鍵模組開發技術
- 台灣瀧澤自製關鍵模組
- 車床關鍵模組主軸台、動力刀塔100%社內設計、製造
客製化軟體開發
- 軟體自行開發，提升附加價值
- 友善操作、機台監控、效益
機械與軟體整合
- 系統化機構設計+客製化軟體開發能力
- 實績：20年累積數千台客製化機構、數百台自動化產線實績
- 市場佔比：特殊機種佔比達全出貨比例30%以上
自動化產線提案
- 多樣化的標準配置
- 高度客製化的設計
- 對話式操作畫面
- 範例：4台連線自動化產線、單機自動化產線、6台連線自動化產線、2台連線自動化產線
服務化解決方案
- 售前服務：投資效益分析、加工製程評估、產線配置規劃
- 售中服務：特殊仕樣設計、樣品切削測試、機台檢查驗收
- 售後服務：機台操作教學、產能提升協助、設備故障排除
- 服務流程：營業技術→應用設計→電控設計→售後服務
經營績效
營業收入與毛利率
| 年度 | 全年度營收 (仟元) | 截至該年度第二季營收 (仟元) | 毛利率(年度) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,943,016 | 1,340,408 | 21.53% |
| 2022 | 3,602,751 | 1,694,361 | 24.05% |
| 2023 | 2,663,615 | 1,467,984 | 22.19% |
| 2024 | - | 1,161,824 | 19.63% |
區域別營收
| 區域別 | 2021 (仟元, %) | 2022 (仟元, %) | 2023 (仟元, %) | 2024Q2 (仟元, %) |
|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 1,695,180 (58%) | 2,228,307 (62%) | 1,621,033 (61%) | 678,155 (58%) |
| 歐洲 | 388,110 (13%) | 665,182 (18%) | 555,652 (21%) | 262,095 (23%) |
| 美洲 | 153,524 (5%) | 199,661 (6%) | 204,124 (8%) | 84,642 (7%) |
| 其他 | 2,366 (0%) | 5,447 (0%) | 4,508 (0%) | 8,869 (1%) |
| 內銷 | 703,836 (24%) | 504,154 (14%) | 278,298 (10%) | 128,063 (11%) |
| 合計 | 2,943,016 | 3,602,751 | 2,663,615 | 1,161,824 |
產品別營收
| 產品別 | 2021 (仟元, %) | 2022 (仟元, %) | 2023 (仟元, %) | 2024Q2 (仟元, %) |
|---|---|---|---|---|
| CNC車床 | 2,311,480 (79%) | 2,824,104 (78%) | 2,054,398 (77%) | 913,699 (79%) |
| OEM車床 | 484,474 (16%) | 643,832 (18%) | 447,719 (17%) | 197,897 (17%) |
| PCB鑽孔機 | 29,932 (1%) | 2,900 (0%) | 30,611 (1%) | 662 (0%) |
| 高速精密車床 | 700 (0%) | 384 (0%) | 747 (0%) | - (0%) |
| 其他 | 116,430 (4%) | 131,531 (4%) | 130,140 (5%) | 49,566 (4%) |
| 合計 | 2,943,016 | 3,602,751 | 2,663,615 | 1,161,824 |
營業淨利
| 年度 | 全年度營業淨利 (仟元) | 截至該年度第二季營業淨利 (仟元) | 營業淨利率(年度) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 191,850 | 87,966 | 6.52% |
| 2022 | 356,221 | 169,113 | 9.89% |
| 2023 | 158,155 | 56,343 | 5.94% |
| 2024 | - | 48,688 | 4.19% |
稅後淨利
| 年度 | 全年度稅後淨利 (仟元) | 截至該年度第二季稅後淨利 (仟元) | 稅後淨利率(年度) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,534 | 77,407 | 6.17% |
| 2022 | 369,715 | 175,233 | 10.26% |
| 2023 | 130,418 | 21,754 | 4.90% |
| 2024 | - | 69,684 | 6.00% |
每股盈餘及配發股利
| 年度 | 每股盈餘 (元) | 配發股利 (元) |
|---|---|---|
| 2017 | 3.00 | 1.20 |
| 2018 | 4.02 | 2.20 |
| 2019 | 1.86 | 1.00 |
| 2020 | 0.27 | 0.80 |
| 2021 | 2.51 | 1.50 |
| 2022 | 5.10 | 3.00 |
| 2023 | 1.80 | 0.90 |
| 2024(截至Q2) | 0.96 | - |
未來展望與策略
景氣循環
- 現存困境：中國經濟衰退、市場需求降低；美國OFAC制裁、衝擊出口通路；台灣產業衰退、廠商供料延遲
- 近期展望：供應鏈移轉、新興市場升溫；勞力短缺、自動化升級需求；AI市場發展、周邊產業設備升級
經營策略
- 協助客戶轉型智慧工廠及提升生產效率，共創雙贏及價值
- ESG（環境、社會、治理）
- 淨零排碳提前佈局
- E（環境）：CO2排放量降低、Initiatives
- S（社會）：人才育成、多元化、包容性、Initiatives
- G（治理）：董事會的多樣性、董事會的機能強化、加強風險管理、Initiatives
- 目標：推動ESG管理，實現成長策略，增加永續企業價值
生產性改善活動
- 過去：單機加工
- 現在：多種類鑄件加工自動化、固定費降低、降低操作者
- 未來：法蘭智能化生產線、馬達托架智能化生產線
開發方針
- 利益向上
- 產品線擴大：複合化、大型化
- 泛用加工應用領域標準機：自動化、經濟化
- 市場擴大：差別化
成長戰略
- 次世代產品-綠色工具機
- 短期：檢視現有產品耗能較大的模組並提出改善對策；導入低能源消耗之潤滑油系統與油壓系統
- 中期：將ISO 14955-1規範於新機種開發階段中納入設計依據
- 長期：利用ISO 14955-1規範來檢視現有產品做變更的可能性，使現有與未來的產品都能達到2050淨零碳排的目標
- 成長戰略-智慧化軟體（智能化技術）
- 短期：開發馬達變頻控制軟體，減少待機時能源消耗
- 中期：開發預兆診斷與壽命預估軟體功能，提前發現問題，降低停機時間，提高機台稼動率、加工效率與產值
- 長期：透過雲端系統將關鍵資訊自動上傳，完成產品生命週期監控，同時將壽命資訊當作機台設計時參考
- 先進製造技術-數位化工廠
- 短期：數位化生產履歷系統推廣至全公司
- 中期：導入數位化製程管制系統，嚴格控制機台組裝精度
- 長期：接單到售後全資訊數位化串接，打造全方面數位化工廠
綠色工具機
- 新機開發時參照ISO 14955-1規範
- 低環境負荷設計：自清淤水箱、搖動車削/顫振抑制機能、功能OFF/功能ON（加工優化技術）
- 材料回收：鋁材/鑄鐵淤泥可回收率達90%
- 能源效率：節省油壓/冷卻系統電力消耗量40%、油壓/冷卻變頻節能技術（變頻油壓箱）、減少切削水系統電力消耗量50%、透過感測器監控節省潤滑油消耗40%（智慧螺桿、LHL潤滑）、智慧潤滑油節能技術
- 綠色工具機效益：工程集約減少碳排放量、節能模式減少能源消耗、減少環境廢棄物產出量、高剛性高精度縮短工時、產品生命週期中的9成碳排放量是機台使用時