加捷生醫 (JIAJIE) 2024 法人說明會 (Investor Conference) 內容摘要

公司概覽 (Company Overview)

公司名稱: 加捷生醫股份有限公司 (Jiajie Biomedical Co., Ltd.)
品牌精神: 天然在地台灣特有自然純淨 (Natural, Local, Taiwan's Unique, Pure and Clean)
公司起源: 源起高雄美濃，在地起家。在美濃好山好水優質環境下，孕育出的優良中華甲魚。
核心業務: 甲魚物種擁有堅韌的生命力，同時蘊藏神奇的健康源力。加捷生醫應用現代生物技術創新研發以甲魚成份為主並開發相關衍生性商品。
經營模式: 自產、自製、自銷。
- 原料: 來源穩定，符合食品衛生標準，採購台灣本土所養殖之生鮮甲魚且具有冬眠特性的優質中華甲魚品種，堅持台灣本土養殖戶契作。
- 製造: 擁有自家的生物科技廠，嚴格的管控標準，符合ISO9001、ISO22000及HACCP國際食品安全驗證，從養殖到行銷，全程掌握、層層把關。
- 技術: 堅持用中華甲魚全隻精華螯合，採用日本高科技熱濃縮技術，經過26小時階段性提煉轉化，保留一物全體的豐富營養價值。
服務據點: 全台設置服務據點，提供優質完善服務品質。
- 主要設施: 美濃研訓大樓、美濃生物科技廠、高雄企業總部。
- 服務分公司: 台北、桃園、台中、花蓮、台南、高雄、美濃。

發展里程碑 (Development Milestones)

1995年: 加捷創立。
2000年: 美濃生物科技廠完工。
2002年: 生技醫療類 4109在台掛牌上櫃。
2005年: 通過ISO22000及HACCP國際食品安全管理系統驗證。
2019年: 正式更名為加捷生醫股份有限公司。
2020年: 台灣鋼鐵集團 (TSG) 正式入主。
- 獲得台鋼更廣泛資源的挹注。
- 結合集團健康、休閒、運動事業於一體，為加捷下階段的成長創造更堅實的基礎。
2021年:
- 開設生技電商 (加捷生技)。
- 台鼎保險經紀加入。
2022年 (企業榮獲):
- 長期耕耘傳銷產業表揚狀。
- 產品榮獲: 世界品質大獎、雙潔淨標章、SNQ國家品質標章、歐盟A.A.無添加三星驗證、台灣生技大獎、創新研發技術獎。
2023年 (產品榮獲):
- 世界品質大獎、營養保健食品創新獎銀獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎、國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎、SNQ國家品質標章、烏克蘭國際發明展金牌、IIIC國際創新發明競賽金牌、波蘭國際發明展金牌、香港國際發明展金牌、台灣乳酸菌協會創新產品特優獎、歐盟A.A.無添加三星驗證、雙潔淨標章。
2024年:
- 米香食品加入。
- 企業榮獲: 1111人力銀行幸福企業金獎。
- 產品榮獲: 國家品牌玉山獎最佳產品獎、新加坡國際發明展金牌、銀牌及NRCT特別獎、韓國WiC世界創新發明大賽金牌、特別獎、日本東京創新天才國際發明展金牌、歐盟A.A.無添加三星驗證、世界品質大獎、營養保健食品創新獎。

台灣鋼鐵集團 (TSG) 產業佈局

四大產業: 鋼鐵、THG 健康運動、TNG 台灣網通集團、TCG 化學綠能。
十二大領域: 碳鋼、特鋼、扣件、航太、網通、通信工程、環保、石化、生技、健康休閒、運動賽事、服務業。
- 加捷生醫屬於「生技」及「健康休閒」領域。

產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)

產品通路:
- 傳銷通路 (Multi-level Marketing Channel)
- 電商通路 (E-commerce Channel)
傳銷產品系列:
- Just Best 加倍適系列 (以甲魚營養為中心，結合多種科研成分開發精準保健食品):
  - 甲魚顧菁亮膠囊
  - 美新強
  - 甲魚精-P (養生珍品)
  - 芝麻香穗EX
  - 甲勇勇錠
  - 神守高鈣膠囊
  - 悅有勁EX PLUS膠囊
- Just Slim 加纖系列 (運用植萃能量，調節生理機能、促進新陳代謝):
  - 孅穩定苦瓜胜肽複方錠
  - 常健益生菌
  - 嘉纖有孢子酵素乳酸菌
- Just Good 加顧系列 (大自然舒服的氣息，蘊藏能量森林浴SPA):
  - 松森思 (PINE HISENS Bath Salt)
電商產品系列 (全新系列，日常補給站):
- 常健順暢益生菌: 幫助消化、留住好菌、調整體質 (來自台灣在地的益生菌)。規格: 14入。
- 滋補強身甲魚全沛: 東方珍品、精神旺盛、增強體力 (來自台灣在地的甲魚)。規格: 30粒。
- 健步穩行非變性二型膠原蛋白: 關鍵保養、活力穩健、行動舒適 (來自台灣在地的非變性二型膠原蛋白)。規格: 30粒。
- 光采晶亮金盞花葉黃素×木鱉果: 游離型態、明亮舒適、滋潤呵護 (來自台灣在地的木鱉果)。規格: 30粒。
- 一夜舒眠芝麻萃取×GABA: 幫助入睡、思緒靈活、心情愉快 (來自台灣在地的芝麻)。規格: 30粒。
- 精神旺盛牛樟芝菌絲體x薑黃: 迅速充電、補充能量、幫助代謝 (來自台灣在地的牛樟芝菌絲體)。規格: 6入。
- 美妍亮麗窈窕順暢系列:
  - 367速纖凍: 黑醋栗風味，輕盈順暢不卡關。規格: 15入。
  - 088粉紅拿鐵: 由裡而外散發天使光彩，幫助順暢養成惡魔曲線。

產業資訊 (Industry Information)

多層次傳銷產業資訊 (資料來源: 公平交易委員會):
- 2023年產業概況:
  - 實施多層次傳銷的事業共計331家，較2022年底減少42家。
  - 傳銷商人數計371.3萬人，較2022年底增加22.7萬人。
  - 總營業規模為1,083.68億元，較2022年1,054.67億元，增加29.01億元，增幅約2.75%，但仍維持千億元以上水準。
- 2023年傳銷營業額依銷售商品類別統計:
  - 1. 營養食品類: 708.34億元 (占65.36%)，居冠。
  - 1. 美容保養品類: 199.76億元 (占18.43%)。
  - 1. 清潔用品類: 31.12億元 (占2.87%)。
  - 其他類別包括健康器材、淨/濾飲水器材、衣著與飾品、寢具、圖書文具及錄影音帶、廚具/餐具、資訊商品、服務類商品等。
- 2023年商品來源分類:
  - 國產品: 24,202.05百萬元 (占22.33%)。
  - 進口品: 17,581.09百萬元 (占16.22%)。
  - 國產品及進口品皆有銷售: 66,562.59百萬元 (占61.42%)。
- 未來經營概況看法調查 (112年):
  - 預期112年營業額持續成長或持平者居多，達85.19%。
  - 經營可能面臨之問題:
    - 同類商品競爭加劇 (55.29%) 排名第一。
    - 市場不景氣 (47.13%)。
    - 傳銷商減少及非法多層次傳銷事業之影響 (41.39%)。
    - 市場漸趨飽和 (38.97%)。
    - 對未來營運充滿信心認為沒問題之事業 (12.69%)。
  - 最需要協助或經常遇到之問題:
    - 傳銷法令及案例之諮詢服務 (56.50%) 排名第一。
    - 多層次傳銷報備程序之諮詢服務 (51.06%)。
    - 傳銷商教育訓練之協助 (39.88%)。
    - 多層次傳銷保護機構之法律諮詢服務 (38.07%)。
    - 個人資料保護法之諮詢服務 (20.24%)。

財務資訊 (Financial Information)

單位: 仟元 (Thousand NTD)；股利單位: 元;% (NTD; %)

合併損益狀況 (Consolidated Income Statement)

項目	113Q2	112Q2	變動%	112	111	110	109	108
營業收入	311,214	165,320	43%	332,758	317,716	242,481	270,290	343,062
營業毛利	99,741	62,835	57%	117,635	116,508	83,770	41,714	87,966
營業利益(損)	23,259	-39,440	35%	-66,200	-13,682	-930	-48,331	-20,698
稅前淨利(損)	237,166	-33,070	5%	146,549	-4,680	5,290	-41,652	-25,463
本期淨利(損)	229,469	-34,374	61%	147,024	-6,443	5,099	-32,697	-24,417
淨利(損)歸屬於母公司業主	228,004	-35,614	-62%	144,146	-5,470	5,340	-31,925	-24,481
營業毛利率	32%	38%	6%	35%	37%	35%	15%	26%
營業淨利(損)率	7%	-24%	0%	-20%	-4%	0%	-18%	-6%

兩年度營收比較 (Two-Year Revenue Comparison) - 合併營收by季別

項目	111Q3	111Q4	112Q1	112Q2	112Q3	112Q4	113Q1	113Q2
營業收入	85,067	87,270	78,260	87,060	82,882	84,556	160,011	151,203
成長%	23%	3%	-10%	11%	-5%	2%	89%	-6%

股利發放狀況 (Dividend Distribution Status)

項目	112	111	110	109	108
EPS	1.62	-0.06	0.06	-0.46	-0.36
股利發放	0.5	-	-	-	-
現金	0.5	-	-	-	-
盈餘配股	-	-	-	-	-
資本公積配股	-	-	-	-	-
股利發放率	31%	-	-	-	-

合併現金流量 (Consolidated Cash Flow)

項目	113Q2	112Q2	變動%	112	111	110	109	108	107
營業活動	43,862	-27,824	4%	-4,488	-8,568	4,373	27,100	24,712	-13,096
投資活動	3,647	71,889	-83%	2,548	-35,227	-173,047	7,326	186,981	227,093
籌資活動	-108,060	-1,259	79%	234,569	-3,727	-2,485	205,747	-258,928	-194,328
匯率影響數	1,232	202	247%	-3,739	781	-729	-387	-3,210	-2,570
當期現金增加(減少)數	-59,319	43,008	-78%	228,890	-46,741	-171,888	239,786	-50,445	17,099

財務比率 (Financial Ratios) - 112年Q2及113年Q2

項目	112年Q2	113年Q2
1. 財務結構
負債佔資產比率(%)	7.75	12.35
長期資金佔固定資產比率(%)	198.96	301.93
2. 償債能力
流動比率(%)	403.09	223.88
速動比率(%)	352.40	211.40
利息保障倍數	-1320.41	379.45
3. 經營能力
應收帳款週轉率(次)	28.21	19.11
應收帳款平均收現日數(天)	12.94	19.10
存貨週轉率(次)	3.99	9.88
平均售貨日數(天)	91.48	36.94
固定資產週轉率(次)	0.37	0.69
總資產週轉率(次)	0.17	0.21
應付款項週轉率	10.03	15.06
平均付款日數(天)	36.37	24.23
4. 獲利能力
資產報酬率(%)	-3.46	15.37
股東權益報酬率(%)	-3.86	19.07
純益率(%)	-20.79	73.73

未來營運要點及業務發展策略 (Future Operational Focus & Business Development Strategies)

產品研發與創新:
- 持續積極投入資金與人力於新產品研發，開創甲魚多元的應用研究。
- 針對台灣在地的天然原料進行有效成分的研發及改良。
- 強化與學術、醫療單位合作，進行科學化之評估後，製成優良保健食品，以增進社會大眾健康，降低疾病所帶來的威脅。
組織推廣與教育訓練:
- 持續深化組織推廣，定期舉辦事業講座、健康講座。
- 透過強化教育訓練，以提升經營者素質及市場競爭力。
- 創造健康產業的事業機會與樂活人生。
品牌行銷與永續發展:
- 投入各類媒體之廣告行銷預算，提高公司品牌及產品曝光度。
- 打造永續經營的健康產業，朝著健康、休閒、運動於一體的目標前進。
- 期待成為提供國人身心健康，全方位的健康事業集團，締造百年基業。

企業願景 (Corporate Vision)

致力於尋找台灣特有的保健食品元素，提供台灣人每天的活力來源。
願景口號: 台灣力活出台灣夢 (Taiwan Power, Live the Taiwan Dream)

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財務比率 (Financial Ratios) - 112年Q2及113年Q2

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