朋億股份有限公司 (NOVA TECHNOLOGY CORP.) 114Q1 法說會簡報
Company Overview
基本資料 (Basic Information)
- 公司 (Company): 朋億股份有限公司 (NOVA TECHNOLOGY CORP.)
- 董事長 (Chairman): 梁進利 (Liang Jin-li)
- 總經理 (General Manager): 馬蔚 (Ma Wei)
- 成立日期 (Establishment Date): 民國86年6月13日 (June 13, 1997)
- 上櫃日期 (Listing Date): 民國106年12月28日 (December 28, 2017)
- 證券代號 (Stock Code): 6613
- 資本額 (Capital): 新台幣 389,007仟元 (NTD 389,007 thousand)
- 股數 (Shares): 77,801仟股 (截至114年01月31日) (77,801 thousand shares, as of Jan 31, 2025)
- 員工人數 (Number of Employees): 公司150人 / 集團合計 920人 (Company 150 people / Group total 920 people)
- 營業項目 (Business Scope):
- 水氣化之供應系統設備與安裝 (Water-gas supply system equipment and installation)
- 濕式製程設備 (Wet process equipment)
- 節能環保設備 (Energy-saving and environmental protection equipment)
榮耀 (Honors)
- 國家玉山獎 (National Yushan Award)
- 公司治理前5% (Top 5% in Corporate Governance)
- 天下小巨人 (Little Giants of the World)
- 天下永續100強 (Top 100 Sustainable Enterprises in the World)
集團架構 (Group Structure)
- 聖暉工程科技股份有限公司 (Acter Co., Ltd.) (5536): Holds 55.52% of 朋億股份有限公司 (6613).
- 朋億股份有限公司 (NOVA TECHNOLOGY CORP.) (6613):
- 寶韻科技股份有限公司 (Baoyun Technology Co., Ltd.): 100% owned.
- 蘇州冠禮科技有限公司 (Suzhou Guanli Technology Co., Ltd.): 86.59% owned.
- 冠禮控制科技(上海)有限公司 (Guanli Control Technology (Shanghai) Co., Ltd.): 100% owned by Suzhou Guanli Technology Co., Ltd.
- NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.: 100% owned by Suzhou Guanli Technology Co., Ltd.
- WINMAX TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.: 100% owned by NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.
- 銳澤實業股份有限公司 (Ruize Industrial Co., Ltd.) (7703): 41.47% owned.
- 達德設計股份有限公司 (Dade Design Co., Ltd.): 80% owned.
- レイザーテクノロジー株式会社 (Rayzher Technology Co., Ltd.): 100% owned by Dade Design Co., Ltd.
- RAYZHER TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.: 100% owned by Dade Design Co., Ltd.
- 理海技研股份有限公司 (Lihai Technology Co., Ltd.): 53% owned.
Financial Highlights
營收佔比 (Revenue Contribution by Entity)
| Entity | 113年Q1 (Q1 2024) | 114年Q1 (Q1 2025) |
|---|---|---|
| 朋億股份有限公司 | 42% | 47% |
| 冠禮控制科技(上海)有限公司 | 21% | 14% |
| 銳澤實業股份有限公司 | 17% | 23% |
| 蘇州冠禮科技有限公司 | 15% | 12% |
| 寶韻科技股份有限公司 | 2% | 3% |
| Novatech E&C | 3% | 1% |
主要產品營收佔比 (Revenue Contribution by Main Products)
| Main Products | 113年Q1 (Q1 2024) | 114年Q1 (Q1 2025) |
|---|---|---|
| 水氣化系統整合服務 (Water-gas system integration services) | 62% | 40% |
| 高科技製程設備製造 (High-tech process equipment manufacturing) | 35% | 55% |
| 綠色永續整合等其他收入 (Green sustainable integration and other income) | 3% | 5% |
Business Segments
Important Financial Information (Income Statement Highlights)
| Metric (新台幣千元) | 113年Q1 (Q1 2024) | 114年Q1 (Q1 2025) | YOY (%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,246,803 | 2,149,297 | (4.34%) |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 217,536 | 245,818 | 13.00% |
| 歸屬母公司稅後淨利 (Net Profit Attributable to Parent Company after Tax) | 243,583 | 231,996 | (4.76%) |
| EPS (元/每股5元) (EPS (NTD/share, par value NTD 5)) | 3.28 | 2.99 | (8.84%) |
| 毛利率 (Gross Profit Margin) | 24.12% | 28.14% | 16.67% |
| 營業淨利率 (Operating Profit Margin) | 14.44% | 16.70% | 15.65% |
| 稅後淨利率 (Net Profit Margin after Tax) | 12.23% | 13.47% | 10.14% |
| 股東權益報酬率 (ROE) (Return on Equity (ROE)) | 5.88% | 4.53% | (22.95%) |
| 在手訂單 (Order Backlog) (單位: 億元) | 約104 | 約70 | (32.69%) |
Important Financial Information (Balance Sheet Highlights)
| Metric (新台幣千元) | 113/03/31 (Mar 31, 2024) | 114/03/31 (Mar 31, 2025) | YOY (%) |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 2,462,038 | 3,587,258 | 45.70% |
| 應收票據及帳款 (Notes and Accounts Receivable) | 1,865,718 | 3,266,437 | 75.08% |
| 存貨 (Inventory) | 4,222,423 | 3,307,695 | (21.66%) |
| 總資產 (Total Assets) | 10,270,639 | 11,673,294 | 13.66% |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 229,881 | 2,199 | (99%) |
| 應付票據及帳款 (Notes and Accounts Payable) | 1,584,960 | 1,607,326 | 18.82% |
| 合約負債 (Contract Liabilities) | 1,745,990 | 1,709,622 | (2.08%) |
| 應付公司債 (Bonds Payable) | 246,476 | - | (100%) |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 5,704,808 | 5,505,034 | (3.51%) |
重要財務指標 (Important Financial Ratios)
| Metric | 113/03/31 (Mar 31, 2024) | 114/03/31 (Mar 31, 2025) | YOY (%) |
|---|---|---|---|
| 負債比 (Debt Ratio) | 55% | 47% | (14.55%) |
| 存貨週轉率 (Inventory Turnover Ratio) | 0.43 | 0.44 | 2.33% |
| 應收帳款週轉率 (Accounts Receivable Turnover Ratio) | 1.19 | 0.63 | (47.05%) |
Clients & Markets
地區別營收比較表 (Revenue Comparison by Region)
| Year | 大陸地區 (Mainland China) | 台灣地區 (Taiwan) | 其他 (Other) |
|---|---|---|---|
| 109年 (2020) | 79.96% | 16.81% | 3.23% |
| 110年 (2021) | 55.86% | 40.99% | 3.15% |
| 111年 (2022) | 52.42% | 41.72% | 5.86% |
| 112年 (2023) | 58.50% | 32.90% | 8.60% |
| 113年 (2024) | 59.40% | 29.80% | 10.80% |
| 114年Q1 (Q1 2025) | 58.90% | 38.1% | 3.00% |
產業別營收比較表 (Revenue Comparison by Industry)
| Year | 半導體 (Semiconductor) | 面板光電 (Panel Optoelectronics) | 其他 (Other) |
|---|---|---|---|
| 109年 (2020) | 65.20% | 24.63% | 10.17% |
| 110年 (2021) | 84.61% | 8.44% | 6.95% |
| 111年 (2022) | 82.24% | 10.55% | 7.21% |
| 112年 (2023) | 88.50% | 3.10% | 8.40% |
| 113年 (2024) | 84.70% | 3.70% | 11.60% |
| 114年Q1 (Q1 2025) | 87.00% | 4.00% | 9.00% |
ESG / Sustainability
企業永續責任 (Corporate Social Responsibility)
榮耀 (Honors)
- 【評鑑結果列為前5%,計39家上櫃公司】 (Evaluation results ranked in top 5%, total 39 OTC companies)
- 二、市值100億元以上之電子類 (Second, Electronics category with market capitalization over NTD 10 billion)
Outlook & Strategy
未來展望 (Future Outlook)
鴻海印度合資半導體廠獲批
- 印度電子暨資訊科技部長宣布，打造半導體廠的總成本為370億6,000萬盧比(新台幣131億元)。
中國2年「全面反超」韓國半導體技術
- 報告指出，中國在成熟製程方面的市佔率已達31%。
Additional Data
現金股利 (Cash Dividend)
| Year | 稅後EPS (EPS after Tax) | 現金股利 (Cash Dividend) |
|---|---|---|
| 106年 (2017) | 7.54 | 5 |
| 107年 (2018) | 8.25 | 7.5 |
| 108年 (2019) | 7.33 | 5 |
| 109年 (2020) | 6.01 | 4 |
| 110年 (2021) | 8.37 | 6 |
| 111年 (2022) | 11.74 | 8.5 |
| 112年 (2023) | 14.95 | 10.5 |
| 113年 (2024) | 17.10 | 11.9 |
現金殖利率 (Cash Dividend Yield)
| Year | Cash Dividend Yield |
|---|---|
| 2017 | 5.45% |
| 2018 | 8.57% |
| 2019 | 6.43% |
| 2020 | 5.56% |
| 2021 | 7.48% |
| 2022 | 7.98% |
| 2023 | 5.47% |
| 2024 | 5.22% |
集團人力 (Group Headcount)
| Year | 人數 (Headcount) |
|---|---|
| 109年 (2020) | 496 |
| 110年 (2021) | 726 |
| 111年 (2022) | 826 |
| 112年 (2023) | 875 |
| 113年 (2024) | 920 |
| 114年Q1 (Q1 2025) | 926 |