PRO360達人網 (7839) 2025Q1 法說會簡報

Company Overview

關於我們

• 公司名稱：達人網科技股份有限公司 (PRO360達人網)
• 股票代號：7839
• 願景：為您處理所有生活大小事！共同創造更好的生活與工作環境。

發展沿革

• 2017：美商塗鴉科技有限公司推出PRO360達人網。
• 2020：
  • 平台損益兩平。
  • PRO360達人網會員突破50萬人。
• 2022：
  • 成立達人網科技股份有限公司。
  • 美商塗鴉重組，於10月1日完成營業讓與本公司。
  • PRO360達人網會員突破100萬人。
• 2023：
  • 取得香港子公司PRO360 Tech Limited 100%股份。
  • 引入台灣大車隊策略投資，將PRO360服務進駐台灣大車隊55688 App之業務合作。
  • VENTURE+創投參與增資。
  • 取得ISO27001認證 (ISO27001)。
  • PRO360達人網會員突破150萬人。
• 2024：
  • 拓展新加坡與馬來西亞市場。
  • PRO360達人網會員突破220萬人。
• 2025：引入遠傳電信策略投資。

經營團隊

• 李倫家 (LC Lee)：董事長/總經理，美國西點軍校經濟系與系統工程學士
• 王愛茹 (Jacqueline Wang)：營運長，台灣大學生物資源暨農業學系學士、英國牛津大學MBA
• 游適華 (Watson Yu)：技術長，台灣大學電機工程學研究所碩士
• 邱柏睿 (Ray Chiu)：產品總監，台灣大學資訊工程學士/碩士
• 楊鳳珠 (Debby Yang)：財會協理，實踐大學會計系學士、臺北科技大學經營管理EMBA

投資架構

• 達人網科技股份有限公司 PRO360達人網 (Parent Company)
  • 100% 持股子公司：
    • PRO360 SDN. BHD. (馬來西亞)
      • 業務：海外擴展
      • 收費模式：一般專家〔平台使用收費〕
    • PRO360 Tech Limited (香港)
      • 分公司：PRO360 Tech Limited (新加坡)
      • 業務：海外擴展
      • 收費模式：一般專家〔平台使用收費〕
    • 預約達人有限公司 (Appointment Daren Co., Ltd.)
      • 收費模式：特約專家[接案抽成]
      • 業務範圍：
        • 企業合作
        • 家具賣場、家電、材料品牌安裝
        • 分店維修
        • 解決工班管理問題
        • 發揮共享經濟效益

Business Segments

商業模式

• 核心服務：PRO360達人網提供超過1,000項專業服務，作為專家與需求者之間的資訊服務平台 (Lead Generation)。
• 專家 (Experts)：
  • 目的：找新客源、拓展生意。
  • 模式：付費以取得客源。
• 需求者 (Requesters)：
  • 目的：找對專家、解決問題。
  • 模式：免費提出需求。
• 平台定位：僅提供資訊服務 (Lead Generation)，不介入後續服務。

市場分析

• 產業特性：專業服務產業規模龐大但分散、數位轉型化低。
• 需求者市場 (Requesters' Market)：
  • 市場需求：
    • 家庭裝修：台灣有912萬戶家庭，每年每戶家庭裝修有4-6項需求 (大約4-5千萬件)。
    • 個人學習/健身/活動需求。
    • 商業/社區需求。
  • 現狀：目前線上找服務不到3%。
• 專家市場 (Experts' Market)：
  • 規模：台灣有80萬非典型工作者 (斜槓青年) 與68萬中小企業 (微企業)。
  • 意願：95%專業工作者有遠端工作意願。
  • 潛力：80%中小企業為服務業，顯示在居家、家教、美容、健康照護、專業諮詢等個人服務領域，存在龐大之創業潛力。
• 平台經濟趨勢：平台經濟是近年來重要的全球趨勢之一，新世代平台已改變生活習慣 (平台2.0)。
  • Uber (1,630億美元)、Airbnb (770億美元) 等平台已深入日常生活。
• 數位服務市場潛力：
  • TAM (Total Addressable Market)：台灣相關服務產業整體潛在目標市場為8,000億TWD。
  • SAM (Serviceable Available Market) - 目前：
    • 目前網路營業額佔比 (Digital Commerce)：3%。
    • 可觸及市場：240億TWD。
    • 2025目前市場：約10億TWD，PRO360市佔率 (SOM) 18%-20%。
  • 數位轉型帶動成長 (未來10年)：
    • 未來網路營業額佔比 (Digital Commerce)：25%。
    • 可觸及市場：2,000億TWD。
    • 未來10年數位轉型 >10X growth，市場規模約120億TWD，PRO360市佔率 (SOM) 25%-30%。
• 美國電子商務滲透率產業比較 (參考數據)：
  • 零售電子商務：16%
  • 叫車服務：85%
  • 線上旅遊預訂：61-65%
  • 數位銀行：66%
• 平台使用成為新客源開發：
  • 美國自由工作者平台接案比例：從2012年的3%增長到2024年的47%。2024年美國自由工作者人數達64M，佔總勞動人數的40%。
  • 台灣非典型工作者 (勞動人數)：2021年61萬，2024年80萬。預計未來10年，50%將透過平台接案 (數位轉型)。
  • 台灣中小企業公司數 (低於10萬資本公司)：2021年52萬，2024年68萬。預計未來10年，50%將透過平台接案 (數位轉型)。

競爭優勢

• 量大，就是優勢：
  • 規模：規模夠大才能提供「即時」服務。
  • 服務種類：千種服務，即時報價。
  • 流量與客源：百萬月流量，客源多。
  • 專家數量：數十萬專家。
• 用戶數：超過230萬 (截至2025年3月底)，台灣平均每10人就有一人是PRO360用戶 (台灣人口數約2300萬人)。
• 每年需求數：超過92萬件 (截至2025年3月底)，平均每34秒就有一件客戶需求 (每日以24小時計算)。
• 高流量：PRO360達人網月流量是最大競業的2-5倍 (截至2025年7月Similarweb數據)。
  • 裝潢平台最大競業：0.68M月流量。
  • 商業外包最大競業：0.24M月流量。
  • 維修平台最大競業：0.23M月流量。
• 技術與行銷：
  • 自然流量SEO技術。
  • 自動化數位行銷。
• 服務多元性：服務多元，可滿足多種需求，觸發其他需求，提高使用者黏著度。
  • 解決傳統平台單一領域使用頻率低、使用者資訊侷限的問題。
  • 例如：搬家 -> 裝潢 -> 細清 -> 回收 -> 家教 -> 收垃圾 -> 學鋼琴 -> 舞蹈 -> 瑜珈 -> 代辦 -> 遛狗。
• 高回客率/使用率。
• 後發先至，超越對手。
• 信任與資料優勢：
  • 評價與交易紀錄：龐大交易數據、用戶評價與服務紀錄，讓消費者更安心。累積資料庫配對更精準。專家使用習慣與交易評價建立，黏著度高。
  • 交易安心：專家實名制、第三方支付、防詐騙。

Financial Highlights

營運成果

• 成功的獲客方式與服務多元帶來更多新用戶。
• 回客每年創造更多新需求。
• 用戶數成長：
  • 2017年：約5萬
  • 2024年：2.2M (年增率yoy +33%)
  • 2024年增加超過50萬使用者。
• 需求件數成長：
  • 用戶使用率連續8年成長。
  • 2024年需求件數：92萬件。
• 高重複使用率：回客需求佔比超過50%。
• 活躍用戶帶來穩定業務成長：
  • 回客持續收入：收入超過一半來自回客需求 (回客收入比率55%，新客收入比率45%)。
  • 更多服務 = 需求多元 (例如：搬家->裝潢->細清->回收->家教)。
  • 多元需求 = 多元客戶。
  • 每個新需求 = 新的客源給專家。
• 成功商業模式產生正向網路效益：
  • 每年新用戶：>500K+。
  • 用戶總數：2.2M (年增率+30%)。
  • 需求來自回客比例：>50%。
  • 需求件數 (2024)：927K。
  • 營業額 (2024)：160百萬元新台幣。
  • 淨利 (2024)：26百萬元新台幣。
• 出色的營運效率：PRO360商業模式獲利高於同業。
  • 2022-2024收入CAGR / 2024毛利率 (與同業比較)：
    • PRO360：34% / 90%
    • 台灣其他1.0平台公司：7% / 78%
    • Uber：17% / 39%
    • Airbnb：15% / 83%
    • Fiverr：8% / 82%
  • 資料來源：各公司2024全年數據；Uber(UBER.US)、Airbnb (ABNB.US)、美國專家服務平台Fiverr (FVRR.US)以及台灣其他外包與人力銀行平台業者。

關鍵指標

• 2024需求量：920K
• 回客需求收入比例：55%
• 毛利率：90%

Products & Technologies

產品、服務與技術

• 產品名稱：PRO360達人網 (PRO360 Darenwang)
• 服務平台：PRO360.com.tw (網站), PRO360找專家 APP (行動應用程式)
• 服務類別：超過1,000項專業服務，涵蓋：
  • 居家服務：室內裝潢、室內設計、廚房施工、居家清潔、搬家、修繕、收垃圾等。
  • 個人服務：學習 (音樂學習、學鋼琴、舞蹈)、健身、美容、健康照護、專業諮詢等。
  • 活動服務：活動策劃等。
  • 商業/社區服務：企業合作、家具賣場/家電/材料品牌安裝、分店維修、工班管理、代辦等。
• 核心技術：
  • 自然流量SEO技術。
  • 自動化數位行銷。
  • AI智慧配對技術 (未來平台3.0發展)。
  • AI客服與接案助理 (未來平台3.0發展)。
• 系統認證：ISO27001認證。
• 服務模式：Lead Generation (僅提供資訊服務，不介入後續服務)。
• 收費模式：
  • 一般專家：平台使用收費。
  • 特約專家：接案抽成。

Clients & Markets

市場分析

• 需求者市場 (Requesters' Market)：
  • 市場需求：
    • 家庭裝修：台灣有912萬戶家庭，每年每戶家庭裝修有4-6項需求 (大約4-5千萬件)。
    • 個人學習/健身/活動需求。
    • 商業/社區需求。
  • 現狀：目前線上找服務不到3%。
• 專家市場 (Experts' Market)：
  • 規模：台灣有80萬非典型工作者 (斜槓青年) 與68萬中小企業 (微企業)。
  • 意願：95%專業工作者有遠端工作意願。
  • 潛力：80%中小企業為服務業，顯示在居家、家教、美容、健康照護、專業諮詢等個人服務領域，存在龐大之創業潛力。

ESG / Sustainability

公司社會責任

• PRO360達人網致力於提供優質的專業服務，滿足用戶的需求，同時也關注社會責任和環境可持續性。

Outlook & Strategy

營運展望

戰略舉措與計劃

• 解決企業與社區需求：將PRO360的專家服務擴展至企業和社區層面。
• AI轉型商機〔平台3.0〕：
  • 智慧配對 (更精準)：利用AI技術提高專家與需求者的配對精準度。
  • AI 客服與接案助理 (更好用)：導入AI客服和接案助理，提升用戶體驗和效率。
  • 客源優化 (更高價值)：透過AI優化客源，創造更高價值。
  • 個人化推薦與再行銷 (更活躍)：實施個人化推薦和再行銷策略，提高用戶活躍度。
• 國際擴張：把台灣的成功商業模式帶到國外。
  • 目標市場包括：香港、馬來西亞、新加坡。

市場韌性

• 剛需市場：服務屬於剛性需求。
• 影響有限：關稅與匯率變動對內需市場影響有限。

Additional Data

財務概況

損益表 (Income Statement)

• 資料來源：2022-2024, 2025H1經會計師查核簽證 (Audited by CPA for 2022-2024, 2025H1)