敦陽科技 (2480) 115年第一季法人說明會
Company Overview
- 創立時間: 民國82年
- 上市櫃時間: 民國89年上櫃, 民國90年轉上市
- 員工人數: 全體約710人
- 市場地位:
- 國內最大資訊系統整合服務商之一
- 國內服務業前500大公司之一
- 服務範圍:
- 提供超過1600家客戶之資訊整合相關服務
- 代理超過40種國際知名資訊產品及解決方案
- 公司願景: 協助我們的客戶成為資訊服務提供者
公司治理評鑑
- 第十一屆公司治理評鑑結果: 被評鑑為前21%-35%之公司
- 103(第一屆): 前20% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 104(第二屆): 前50% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 105(第三屆): 100% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 106(第四屆): 100% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 107(第五屆): 100% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 108(第六屆): 100% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 109(第七屆): 100% (敦陽百分比: 6%-20%)
- 110(第八屆): 100% (敦陽百分比: 21%-35%)
- 111(第九屆): 100% (敦陽百分比: 21%-35%)
- 112(第十屆): 100% (敦陽百分比: 21%-35%)
- 113(第十一屆): 100% (敦陽百分比: 21%-35%)
得獎事蹟
- 投資人關係: 榮獲-台灣投資人關係協會「第一屆TIRI潛力進展獎」
- 永續發展:
- 敦陽資訊榮獲-中華電信2025年「供應商永續夥伴認證-金級獎」
- 榮獲-富邦金控2023~2024年「永續評鑑績優供應商」
- 系統產品 (System Products):
- 【Cisco】 FY25 The best partner for innovation and growth
- 【DELL】 2024 Best Manufacturing Solutions
- 【Lenovo】 FY2526 The Best Large Enterprise Sales Partner
- 【Lenovo】 FY2425 Partner Awards
- 【HPE】 FY25 Best Partner
- 【IBM】 FY25 PARTNER OF THE YEAR
- 【IBM】 FY25 FUTURE-PROOF CHAMPION
- 【IBM】 2025 IBM Enterprise Market Hardware Sales Champion
- 儲存產品 (Storage Products):
- 【Lenovo】 FY2324 Best Storage Equipment Sales Award
- 【FSAS】 Most Valuable Partner 2024
- 【NetApp】 ONTAP Partner of the Year
- 【NetApp】 FY25 Best Customer Development Partner of the Year
- 【Veeam】 2025 Platinum Partner Award
- 【FSAS】 2025 Most Valuable Partner
- 網路產品 (Network Products):
- 【Cisco】 FY25-The best partner for innovation and growth
- 【Aruba】 FY24 HPE Aruba Champion partner of the Year
- 【Cisco】 FY25 Scale Market Breakthrough Award
- 【HPE】 FY25 HPE Networking Growth Excellence Award
- 【HPE】 FY25 HPE Networking Champion partner of the Year
- 資安產品 (Security Products):
- 【CROWDSTRIKE】 2025 Growth Partner of the Year SENA
- 【CROWDSTRIKE】 2025 New Logo Partner of the Year
- 【palo alto】 FY25 Taiwan Excellence in Cortex
- 【palo alto】 FY25 Taiwan Nextwave Partner of the Year
- 【F5】 FY25 Best Customer Satisfaction Partner
- 【OpenText】 2025 Cybersecurity Momentum Builder Award
- 【CITRIX】 citrixasean-2025 Most Contributive Award
- 【Cisco】 FY25-The best partner for innovation and growth
- 【OpenText】 2024 Cybersecurity Excellence Award
- 【Checkpoint】 2024 Best New Business Development Partner
- 【CLOUDFLARE】 FY25 Taiwan Nextwave Partner of the Year
- 【Fortinet】 FY25 Outstanding Strategic Ally Award
- 【TEAM T5】 2025 Annual Sales Excellence Award
- 其他整合產品 (Other Integrated Products):
- 【DELL】 2024 Best Manufacturing Solutions
- 【NUTANIX】 FY25 Top New Logo Expansion Partner of the year
- 【IBM】 FY25 PARTNER OF THE YEAR
- 【IBM】 FY25 FUTURE-PROOF CHAMPION
- 【HPE】 FY25 HPE Compute Best Contribution to Growth Award
- 【HPE】 FY25 Best Partner
資安管理系統認證
- ISO 27001:2022
- CNS 27001:2023
- ISO 27701:2019
營業據點
- 台灣 (8個據點): 台北 (Taipei Branch), 桃園 (Tao Chung Branch), 新竹 (Hsinchu HQ), 台中 (Taichung Branch), 花蓮 (Hualien Branch), 嘉義 (Chiayi Branch), 台南 (Tainan Branch), 高雄 (Kaohsiung Branch)
- 大陸 (3個據點): 蘇州 (Suzhou), 上海 (Shanghai), 寧波 (Ningbo)
- 越南 (1個據點): 越南 (Vietnam)
- 美國 (1個據點): 聖荷西 (San Jose)
Business Segments
行銷組織(產業別)
- 第一事業群:
- 產業/地區: 高科技產業、電商、金融業、汽車、政府、教育
- 主要地區: 新竹及中台灣
- 第二事業群:
- 產業/地區: 高科技製造業、國防、軍事、傳產、教育、醫療
- 主要地區: 新竹、桃園、中台灣及南臺灣
- 第五事業群:
- 產業/地區: 以資安為主服務全台灣各產業 (金融業、保險業、電信、中小型企業、大台北區製造業)
- 第六事業群:
- 產業/地區: 公部門含政府、醫療、教育
- 主要地區: 台北及東臺灣
- 第八事業群:
- 產業/地區: 民營電信、影視媒體、能源、水電
- 主要地區: 台北
- 第九事業群:
- 產業/地區: 中華電信
Products & Technologies
我們參與的各項應用服務
- 企業/工廠:
- 資安雲
- 大數據運算
- 企業應用: 資料整合、分析、人工智慧
- 行動應用
- 金融 (Fintech, Blockchain)
- 工廠自動化暨工業4.0
- 物聯網
- 醫療: 遠距照護
- 採購者/贊助商
- 開發者、內容供應商、消費者
- 企業/個人電腦
- 家庭/個人電腦、智慧電視
- 智慧行動裝置
- 物聯網裝置
- 互聯網路: 電信網路、寬頻/有線電視、網際網路、4G/5G、無線網路
資訊技術 (專業服務)
- 入口網站: 個人化、知識管理、單點登入
- 企業應用: ERP, CRM, SCM, MES, PLM
- 管理支援系統: 加值服務、客戶經驗管理
- 電子商務: 證券高頻逐筆交易系統、反洗錢系統
- 專屬領域應用: 物聯網(環境監控)
- 產業別: 製造業、電信業、金融服務業、旅遊、生技醫療、公部門
- 顧問、設計開發、導入、整合:
- 企業應用整合
- 中介軟體
- 資料整合/商業智慧
- 資料管理
- 資訊安全
- 系統與平台: 資源管理 (CPU/GPU/VM/Container/Bare Metal)
- 資料網路、網路管理
人工智慧
- AI Infrastructure:
- 容器平台: Docker, K8S, OpenShift (高移植及延展性)
- 資料治理: 品質、隱私、安全、合規, Cataloging, Metadata, Access Controls
- 算力架構: GPUs, 儲存, 網路 (延展性、效能、安全)
- Software Framework:
- 協助客戶利用現成的模型或是 Inference 在任何環境(雲、地、混和或多雲)快速產出並執行 AI 應用
- NVIDIA (AI-Enterprise)
- IBM (Watsons X)
- Amazon (Bedrock)
- 其他Open Source等
- 產學研合作,落實客製化服務產業:
- 橋接產、學、研界之諮詢顧問,推動產業界人工智慧應用
資訊安全
- 敦陽科技資安服務特色: Hackers against Hackers!
- 服務內容:
- 資安能力兼具廣度與深度,客戶有問題皆先詢問敦陽
- 提供深度與客製化的規則調校可徹底發揮設備功效
- 檢測潛在資安風險服務如 VA、PT、Code Review
- 資安威脅偵測分析調查如 MDR、IR
- 全球資安情資預警服務
- 資安風險係數評分服務
安全服務管理提供商架構
- 雲端資安服務:
- 雲端邊際安全 (SASE)
- 雲端API安全
- 資安風險係數評分
- 全球情資服務
- 專業資安潛在風險檢測與威脅調查分析服務:
- 弱點掃描
- 滲透測試
- 程式源碼檢測
- 惡意程式偵測回應
- 事故調查
- 深度與客製化的規則調校服務:
- 網路安全
- 系統安全
- 應用安全
- 端點安全
- 資料安全
- 行動安全
- IT基礎設施 (網路、系統、儲存....)
資訊安全 (詳細服務)
- 網路安全 (Network Security):
- Anti-Virus 防毒牆 (50人)
- NG Firewall 次世代防火牆 (50人)
- EDR 端點偵測回應 (50人)
- NDR 網路偵測回應 (50人)
- CDR 雲端偵測回應 (50人)
- Privileged Access Manager 特權帳號管理 (50人)
- ZTNA 零信任網路架構 (50人)
- 內容安全 (Content Security):
- SIEM 安全資訊與事件管理 (10人)
- API Security 應用程式介面安全 (10人)
- WAF 網站應用程式防火牆 (10人)
- CTI 資安情資預警服務 (10人)
- Security Scorecard 資安風險係數評分 (10人)
- SOAR 資安協作自動化 (10人)
- SASE 雲端邊際安全 (10人)
- 專業服務 (PS):
- VA 弱點掃描 (1-5人)
- PT 滲透測試 (1-5人)
- IR 資安事件調查 (1-5人)
- Code Review 程式碼檢測 (1-5人)
- MDR (EDR/NDR/CDR) 威脅偵測應變服務 (1-5人)
我們在混合雲服務上的利基
- 混合雲服務內容: 應用系統負載、資料管理 (備份, 災難復原)、資訊安全、應用系統、其他.....
- 公有雲夥伴: 亞馬遜 (Amazon), 微軟 (Microsoft), 谷歌 (Google)
- 私有雲平台: OpenStack
- 利基點:
- 擁有超過2000個不同領域客戶
- 提供資訊基礎建設之建置、售後
- 提供資料中心規劃、建置、售後
- 提供應用系統開發、建置、售後
5G+AI +邊緣運算=彈性雲端應用
- Cloud@CN (雲端核心網路):
- Smart City GOV. Cloud
- A/R, V/R Entertainment
- AI@DL,ML Medical Cloud
- Autonomous Car Automobile
- FSI Cloud (Fintech, Blockchain)
- AI@DL,ML Mobile APP
- AI@DL,ML IoT
- AI@DL,ML MFG. Automation Industry 4.0
- AI@DL,ML Training @Cloud
- New Inference Feed
- Edge@RAN (邊緣無線存取網路):
- MEC: Multi-Access Edge Computing
- MEC Servers Inference@Edge
- BS1, BS2 (基地台)
- Training Data Feed
- New Inference Feed
- Inference@End-Point
- MEC Services, Non-MEC Services
資通訊產品暨解決方案
- 敦陽專業整合服務 (STI Professional Service)
- 軟體開發工具 (Software Development Tools): AWS, DASSAULT SYSTEMES, LAZACVS, Microsoft
- 資訊安全 (Information Security): CELLOPOINT, CHECK POINT, CITRIX, CROWDSTRIKE, CYBERARK, F5, FORTINET, paloalto, TEAMT5
- 資料管理 (Data Management): arctera, COHESITY, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Vantara, NetApp, NUTANIX, VAST, veeam, vmware by Broadcom
- 資料網路 (Data Communications): CISCO, COMMSCOPE, HPE Aruba networking, RUCKUS
- 系統平台 (System Platform): CISCO, DELL Technologies, FUJITSU, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Vantara, IBM, Lenovo, NVIDIA, Red Hat
- 電信網路 (Telecommunications): NOKIA
- 資源暨系統管理工具 (Resource Management): N-Partner, opentext, uila
Financial Highlights
簡明合併資產負債表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 115年03月31日 | % | 114年12月31日 | % | 114年03月31日 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,289,115 | 15% | 1,113,186 | 14% | 1,118,717 | 16% |
| 應收票據及帳款(含合約資產) | 837,293 | 10% | 1,111,031 | 14% | 1,036,311 | 15% |
| 存貨 | 3,197,631 | 38% | 3,276,383 | 41% | 3,048,867 | 43% |
| 不動產、廠房及設備 | 741,700 | 9% | 743,746 | 9% | 658,463 | 9% |
| 總資產 | 8,394,801 | 100% | 8,063,573 | 100% | 7,133,286 | 100% |
| 流動負債 | 5,342,627 | 63% | 4,476,730 | 55% | 4,173,242 | 59% |
| 總負債 | 5,408,397 | 64% | 4,543,270 | 56% | 4,245,303 | 60% |
| 股東權益 | 2,986,404 | 36% | 3,520,303 | 44% | 2,887,983 | 40% |
資料來源:公開資訊觀測站
簡明合併綜合損益表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 115年1-3月 | % | 114年1-3月 | % | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,420,984 | 100% | 2,068,028 | 100% | 17.1% |
| 營業毛利 | 568,028 | 23% | 518,465 | 25% | 9.6% |
| 營業費用 | 267,628 | 11% | 255,440 | 12% | 4.8% |
| 營業淨利 | 300,400 | 12% | 263,025 | 13% | 14.2% |
| 營業外收支淨額 | 35,904 | 2% | 35,863 | 2% | 0.1% |
| 本期稅前淨利 | 336,304 | 14% | 298,888 | 15% | 12.5% |
| 本期稅後淨利 | 279,505 | 12% | 238,405 | 12% | 17.2% |
| 稅後每股盈餘(元) | 2.63 | 2.24 | 17.4% |
資料來源:公開資訊觀測站
Recent Performance and Results
合併營業收入 (單位: 新台幣千元)
- 115Q1: 2,420,984
- QoQ 成長率: 10.6%
- YoY 成長率: 17.1%
- 114Q4: 2,188,875
- 114Q1: 2,068,028
合併營業毛利率
- 115Q1: 23.5%
- QoQ 變化: -0.6 pt
- YoY 變化: -1.6 pt
- 114Q4: 24.1%
- 114Q1: 25.1%
合併營業費用 (單位: 新台幣千元)
- 115Q1: 267,628
- 管理費用: 244,236
- 研發費用: 23,392
- QoQ 變化: -8.8%
- YoY 變化: 4.8%
- 114Q4: 293,531
- 管理費用: 269,369
- 研發費用: 24,162
- 114Q1: 255,440
- 管理費用: 231,728
- 研發費用: 23,712
合併營業利益 (單位: 新台幣千元)
- 115Q1: 300,400
- QoQ 成長率: 28.6%
- YoY 成長率: 14.2%
- 114Q4: 233,574
- 114Q1: 263,025
合併營業利益率
- 115Q1: 12.4%
- QoQ 變化: 1.7 pt
- YoY 變化: -0.3 pt
- 114Q4: 10.7%
- 114Q1: 12.7%
合併稅後淨利 (單位: 新台幣千元)
- 115Q1: 279,505
- QoQ 成長率: 27.3%
- YoY 成長率: 17.2%
- 114Q4: 219,546
- 114Q1: 238,405
合併稅後淨利率
- 115Q1: 11.5%
- QoQ 變化: 1.5 pt
- YoY 變化: 0 pt
- 114Q4: 10.0%
- 114Q1: 11.5%
合併每股盈餘 (單位: 新台幣元)
- 115Q1: 2.63
- QoQ 成長率: 27.7%
- YoY 成長率: 17.4%
- 114Q4: 2.06
- 114Q1: 2.24
營收淨額與稅後淨利 (單位: 新台幣千元)
- 營收淨額:
- 115Q1: 2,420,984
- 114年度: 8,394,371
- 113年度: 7,536,746
- 稅後淨利:
- 115Q1: 279,505
- 114年度: 851,292
- 113年度: 798,059
每股盈餘與股本 (單位: 新台幣元 / 新台幣千元)
- 每股盈餘:
- 115Q1: 2.63
- 114年度: 8.00
- 113年度: 7.50
- 股本:
- 115Q1: 1,063,603
- 114年度: 1,063,603
- 113年度: 1,063,603
- ROE:
- 115Q1: 8.59%
- 114年度: 24.46%
- 113年度: 23.78%
分攤至尚未履行之履約義務之交易價格 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚未履行之履約義務之交易價格 | 5,787,299 | 6,212,099 | 6,511,473 | 7,453,745 | 7,483,645 | 7,898,858 | 7,752,037 | 8,289,474 | 9,422,370 |
| 預計於113/114/115年完成比率 | 76.49% | 53.57% | 29.54% | 81.23% | 70.76% | 53.93% | 32.47% | 79.18% | 64.00% |
| 預計於113/114/115年完成金額 | 4,426,705 | 3,327,821 | 1,923,489 | 6,054,677 | 5,295,427 | 4,259,854 | 2,517,086 | 6,563,606 | 6,030,317 |
| 預計於114/115/116年以後完成金額 | 1,360,594 | 2,884,278 | 4,587,984 | 1,399,068 | 2,188,218 | 3,639,004 | 5,234,951 | 1,725,868 | 3,392,053 |
115年第一季產品別營收 (總營收: 新台幣24.21億元)
- 諮詢與維修服務: 26%
- 網路產品: 19%
- 儲存設備: 19%
- 電腦軟體: 18%
- 工作站及伺服器主機: 13%
- 電腦週邊產品: 5%
產品別營收比較 (百分比)
| 產品類別 | 115Q1 | 114 | 114Q1 |
|---|---|---|---|
| 諮詢與維修服務 | 26% | 29% | 28% |
| 網路產品 | 19% | 19% | 20% |
| 儲存設備 | 19% | 18% | 19% |
| 電腦軟體 | 18% | 18% | 16% |
| 工作站及伺服器主機 | 13% | 11% | 13% |
| 電腦週邊產品 | 5% | 4% | 4% |
| 個人電腦 | 0% | 1% | 0% |
產品別營收比較 (單位: 新台幣千元)
| 年度 | 115Q1 | 114Q1 |
|---|---|---|
| 產品銷售 | 1,784,813 | 1,479,294 |
| 勞務提供 | 632,817 | 587,546 |
| 其他 | 3,354 | 1,188 |
| 合計 | 2,420,984 | 2,068,028 |
- 總營收 115Q1: 新台幣24.21億元
- 總營收 114Q1: 新台幣20.68億元
115年第一季產業別營收 (總營收: NT$ 24.21億元)
- 電子相關(含半導體)產業: 41%
- 電信業: 19%
- 政府教育軍事單位: 16%
- 交通與傳統製造業: 8%
- 金融保險業: 7%
- 生技醫療業: 5%
- 其他產業: 4%
產業別營收比較 (百分比)
| 產業類別 | 115Q1 | 114 | 114Q1 |
|---|---|---|---|
| 電子相關(含半導體)產業 | 41% | 41% | 46% |
| 電信業 | 19% | 14% | 12% |
| 政府教育軍事單位 | 16% | 18% | 16% |
| 交通與傳統製造業 | 8% | 9% | 8% |
| 金融保險業 | 7% | 8% | 8% |
| 生技醫療業 | 5% | 5% | 5% |
| 其他產業 | 4% | 5% | 5% |
地區別營收比較 (百分比)
| 地區 | 115Q1 | 114年度 | 114Q1 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | 97.2% | 97.2% | 98.5% |
| 中國 | 2.4% | 1.9% | 1% |
| 其他 | 0.4% | 0.9% | 0.5% |
近三年各季營收狀況 (單位: 新台幣千元)
| 季度 | 營收淨額 | 產品銷售 | 勞務提供 | 其他營收 | 產品銷售佔比 | 勞務提供佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115Q1 | 2,420,984 | 74% | 26% | |||
| 114Q4 | 2,188,875 | 71% | 29% | |||
| 114Q3 | 1,958,027 | 66% | 34% | |||
| 114Q2 | 2,179,441 | 72% | 28% | |||
| 114Q1 | 2,068,028 | 72% | 28% | |||
| 113Q4 | 2,233,863 | 69% | 31% | |||
| 113Q3 | 1,762,560 | 69% | 31% | |||
| 113Q2 | 1,786,850 | 69% | 31% | |||
| 113Q1 | 1,753,473 | 65% | 35% | |||
| 112Q4 | 1,971,435 | 64% | 36% | |||
| 112Q3 | 1,688,867 | 63% | 37% | |||
| 112Q2 | 1,894,368 | 72% | 28% |
Additional Data
- Disclaimer: 本簡報所使用的資料來源及各項聲明非常可能受到眾多因素(如:最新科技的演進)的影響而造成迴異,因此本公司強烈建議讀者以參考公開資訊觀測站的公告資訊為依據。
- Q&A