高力熱處理工業股份有限公司 (股票代號) 2024年第四季度 法說會簡報

公司概況

• 關於高力
  • 創立於 1970 年
  • 資本額 NTD 9.0 億
  • 員工數 717
    • ※集團員工：台灣 641 名；寧波 76 名，總計 717 名。統計截止 2024.11
  • 廠區數 4
  • 1970 年創立以來，即以追求創新的熱處理技術，進而製造出世界級的產品為目標，持續地開發研究、引進新的熱能技術，成為低碳節能技術的先行者。
• 歷史沿革
  • 持續創新與轉型，邁向淨零碳排的永續發展
  • 運用能源
  • 節省能源
  • 製造能源
  • 節省能源
• ESG 永續發展策略
• 永續推動成就 (YOY)
  • Y2022 溫室氣體排放密集度* 33.50
    • *依循 GRI 305-4 指標, GHG 排放密集度 = 直接（範疇一）+ 間接能源（範疇二）/ 當年度營收（百萬元）
  • Y2023 產品碳足跡 低於同業值*
    • *硬銲型板式熱交換器產業
  • 人權盡職調查
  • 職業安全衛生管理系統認證
  • 資訊安全管理系統認證
  • 碳揭露專案
    • * S&P Global 台灣企業調查排名
• 採購中心 - 建立永續供應鏈
  • 挑戰：2024 年底美國大選結果對全球政經發展之影響巨大、地緣政治和經濟發展嚴重影響製造業供應鏈、極端氣候與能源轉型、AI 科技應用、加上碳稅等不確定因素，讓供應鏈面臨巨大挑戰。
  • 建立供應鏈管理計畫：將 ESG 列為重要評估指標，將原物料與委外加工的碳排量納入整體採購考量。
  • 識別供應鏈環節的風險：天然災害、地緣政治、供應商經營風險、原材料供應短缺或價格波動等等。
  • 推動供應商導入永續發展：建立供應商管理辦法，將環境、社會、治理面內容納入聲明書與制式合約，並要求供應商簽署與執行。

營運成果

• 營運成果
• 營運成果
• 財務比率

未來展望

• 板式熱交換器
  • 營運概況
    • 2024 年全球市場規模 1 約美金 10.5 億元
      • 1. 資料來源 MMR-Brazed Plate Heat Exchangers Market
    • [內容來自原簡報 Slide 16]
  • 新品發展 (Y2024Q4＆2025)
    • 硬銲型板式熱交換器
  • 市場機會
    • 2024 年主要成長在氫能產業，雙位數成長
    • 氫能 (1) 歐美政府積極擴展 (2) 市調預測綠氫/ 藍氫 CAGR 39% (3) 已與日本/ 歐洲重要客戶共同開發熱交換器
      • 1. 資料來源 Precedence Research 連結
  • 產能規劃
    • 廠能規劃 & 導入自動化設備
    • 海外產線擴增 (1) 設備靠近原料產地, 降低原料成本 (2) 擴增全自動版片生產, 降低生產成本
    • 提升自動化生產效率 (1) 新增檢驗設備, 減少人工工時 (2) 機械手臂搬運板片
  • 營運概況 (產品與服務詳述)
    • (1). 自製板片及委外加工整機販售--4/3”、1”、2”、3”、4”之輕工業泛用型。
    • (2). 整機進口販售機組---6”、8”、10”、12”之重工業機組，半導體廠、電廠、船舶與海運業鈦板材質居多。
    • (3). 特殊材質殼管式--高單價之德國 Funke 雙向鋼應用於 EUV 光刻機之純氫製程。已售實績亞東氣體 5 個案件計 10 套。2024 聯華氣體竹科廠 2 套、高雄遠東廠 1 套之新舊機換裝工程。
    • (4). 各廠牌備品零件買賣—各式廠牌板片與墊圈及其他零件備品買賣。
    • (5). 一般輕工業維修與熱能改善工程--1~6 吋口徑板片清洗維修與熱能改善工程。
    • (6). 重工業維修工程--6 吋口徑以上之電廠、鋼廠、海運業及船舶塢修與航修工程之市場潛力最大。Ex: 長榮、達和、陽明、台電、中鋼、中油。
  • 市場潛力與機會
    • 1. 穩定擴大既有基礎於輕工業---1”~4”訂單基礎含維修於輕工業。已交易客戶逾兩千五百筆、加強客服與售服，鞏固與拓展既有基本盤，並爭取競爭對手市場。
    • 2. 國內新建造船廠機會--- 中信國艦國造、台船 21 萬噸油輪共 4 艘、海巡署與富隆遠洋漁船新建案。
    • 3. 海運船舶重工業維修工程---高單價大型機組市場規模最大之產業，長榮海運航修計 45艘、陽明海運、達和海運、中油四萬噸郵輪。
    • 4. Hi-Tech 科技廠---供應商具 AHRI400，具參與大型製程冷卻系統資格，如台積電等等。
    • 5. 化工與石化業---高單價之耐高溫高壓腐蝕雙向鋼及高鎳合金類之特殊材殼管式。如聯亞生技南科與竹科廠及聯華氣體觀音廠已接單。
    • 6. 公共工程標案---台船、海軍、台電、中鋼、中油、台塑等維修工程標案。
    • 7. 重電與儲能系統水冷系統---在於風力發電之儲能，目標客戶如台達電、台泥、台塑等。
• 氫能應用技術
  • 營運展望
  • 製程廢氫及餘氫循環再利用，實現循環經濟
• 液冷散熱技術
  • 資料中心的應用
    • 一、電子商務
    • 二、5G 通訊
    • 三、大數據應用—人臉辨識、遠距醫療
    • 四、虛擬實境軟體—自動駕駛
    • 五、Google 及百度地圖應用
    • 六、AI 人工智慧—工業 4.0
  • 友善自然環境，永續永存發展
    • 資料來源：1. 年能源願景高峰論壇 2. 中華電信企業社會責任報告書
    • ◎台灣 2050 淨零排放：風力發電及太陽能發電將佔總發電量 86%
    • ◎改善用電結構-降低數據中心耗能：中華電信 IDC 機房 2021 年電力 16,194 萬度，PUE1.657；利用低耗能數據中心伺服器液冷科技；使數據中心能耗效率 PUE 由 1.657 下降至 1.1；電力節省 33.6% = (1.657-1.1)/1.657，省 4,475.5萬度/年
    • ◎改善用水結構-降低數據中心用水：低利用耗能數據中心伺服器液冷科技降低 20% 用水
  • 伺服器水冷及液冷產品計畫

策略性倡議

• 研發中心
  • 參與工研院以氫氣去除 NOx 之先期計畫（氫氣應用）
  • 多樣化觸媒應用並合作開發對象開發製程技術
  • 拓展公司專利佈局、厚植技術能量
  • 持續申請、延攬研發替代役，培育優秀專才，厚植研發量能
  • 廣泛接觸新技術、深入評估新應用，全力孵化新事業

感謝聆聽

2024 年 12 月 12 日