高雄銀行 (2836) 2024年第1季 法人說明會

公司概覽與重要資訊

• 公司名稱: 高雄銀行 (BANK OF KAOHSIUNG)
• 活動名稱: 2024年第1季 法人說明會
• 日期: 2024.5.29
• 公司標語: 親切・眞誠・好夥伴 (Friendly, Sincere, Good Partner)
• 信用評等:
  • 國內信用評等 - 惠譽信評 (Domestic Credit Ratings - Fitch Ratings)

    年度	國內長期信用評等	國內短期信用評等	展望
    2021	AA-(twn)	F1+(twn)	穩定
    2022	AA-(twn)	F1+(twn)	穩定
    2023	AA-(twn)	F1+(twn)	穩定

  • 國際評等 - 惠譽信評 (International Ratings - Fitch Ratings)

    年度	長期發行人違約評等(IDR)	短期發行人違約評等(IDR)	展望
    2021	BBB+	F1	穩定
    2022	BBB+	F1	穩定
    2023	BBB+	F1	穩定

• 免責聲明:
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財務重點與關鍵指標

• 資產、負債成長情形 (新台幣億元)
  • 資產總額: 2023/3/31: 2,808, 2024/3/31: 3,237, 與去年同期比較: 增加429億元 (+15.28%)
  • 負債總額: 2023/3/31: 2,637, 2024/3/31: 2,993, 與去年同期比較: 增加356億元 (+13.50%)
• 權益成長情形 (新台幣億元)
  • 權益: 2023/3/31: 170.94, 2024/3/31: 243.31, 與去年同期比較: 增加72.37億元 (+42.34%)
  • 股本: 2023/3/31: 123.83, 2024/3/31: 177.43, 與去年同期比較: 增加53.60億元 (+43.29%)
  • 普通股每股淨值(元): 2023/3/31: 13.43, 2024/3/31: 13.47, 與去年同期比較: 增加0.04元 (+0.30%)
• 資產結構分析 (2024.3.31) (新台幣億元)
  • 資產總額: 3,237億元
  • 貼現及放款淨額: 1,924億元 (59%)
  • 金融投資: 1,069億元 (33%)
  • 存央及拆同: 137億元 (4%)
  • 現金及約當現金: 51億元 (2%)
  • 不動產及設備: 30億元 (1%)
  • 其他資產: 26億元 (1%)
• 負債及權益結構分析 (2024.3.31) (新台幣億元)
  • 負債總額: 2,993億元
  • 存款及匯款: 2,664億元 (89%)
  • 金融負債: 124億元 (4%)
  • 央存及同存: 96億元 (3%)
  • 金融債券: 54億元 (2%)
  • 應付款項: 44億元 (2%)
  • 其他準備及負債: 11億元 (0%)
  • 權益總額: 244億元
  • 股本: 177億元 (73%)
  • 保留盈餘: 55億元 (22%)
  • 資本公積: 15億元 (6%)
  • 其他權益: -3億元 (-1%)
• 主要業務成長情形-平均餘額 (新台幣億元)
  • 存款平均餘額: 1Q23: 2,320, 1Q24: 2,610, 與去年同期比較: 增加290億元 (+12.50%)
  • 放款平均餘額: 1Q23: 1,737, 1Q24: 1,887, 與去年同期比較: 增加150億元 (+8.64%)
• 存款結構分析-平均餘額 (新台幣億元)
  • 按類別: 1Q23: 活期性存款 1,333億元 (57.46%), 定期性存款 987億元 (42.54%), 1Q24: 活期性存款 1,431億元 (54.83%), 定期性存款 1,179億元 (45.17%)
  • 按幣別: 1Q23: 台幣存款 1,989億元 (85.73%), 外幣存款 331億元 (14.27%), 1Q24: 台幣存款 2,168億元 (83.07%), 外幣存款 442億元 (16.93%)
• 放款結構分析-平均餘額 (新台幣億元)
  • 按對象別: 1Q23: 企業金融放款 1,085億元 (62.46%), 消費金融放款 650億元 (37.42%), 市政府貸款 2億元 (0.12%), 1Q24: 企業金融放款 1,249億元 (66.19%), 消費金融放款 638億元 (33.81%), 市政府貸款 0億元 (0.00%)
  • 按幣別: 1Q23: 台幣放款 1,563億元 (89.98%), 外幣放款 174億元 (10.02%), 1Q24: 台幣放款 1,686億元 (89.35%), 外幣放款 201億元 (10.65%)
• 存放款利率差與淨利差 (%)
  • 總存放利率差: 2023/3: 1.57, 2024/3: 1.52, 與去年同期比較: 減少0.05個百分點
  • 淨利差 (NIM): 2023/3: 0.88, 2024/3: 0.82, 與去年同期比較: 減少0.06個百分點
  • 外幣存放款利差: 2023/3: 2.31, 2024/3: 2.21, 與去年同期比較: 減少0.10個百分點
  • 台幣存放款利差: 2023/3: 1.64, 2024/3: 1.69, 與去年同期比較: 增加0.05個百分點
• 資產品質 (%)
  • 備抵呆帳覆蓋率: 2023/3/31: 520.76, 2024/3/31: 441.53, 與去年同期比較: 減少79.23個百分點
  • 逾放比率: 2023/3/31: 0.26, 2024/3/31: 0.27, 與去年同期比較: 增加0.01個百分點
• 資本適足性 (%)
  • 資本適足率: 2023/3/31: 12.44, 2024/3/31: 14.42, 與去年同期比較: 增加1.98個百分點
  • 第一類資本比率: 2023/3/31: 11.09, 2024/3/31: 13.32, 與去年同期比較: 增加2.23個百分點
  • 普通股權益比率: 2023/3/31: 8.41, 2024/3/31: 11.01, 與去年同期比較: 增加2.60個百分點

近期績效與成果

• 2024年1~3月經營績效 (新台幣億元)
  • 稅前淨利: 2024 Q1: 2.72 (2023 Q1: 2.94), 減少0.22 (-7.48%)
  • 稅後淨利: 2024 Q1: 1.71 (2023 Q1: 2.12), 減少0.41 (-19.34%)
  • 稅後每股盈餘(元): 2024 Q1: 0.12 (2023 Q1: 0.17), 減少0.05 (-29.41%)
  • ROA(稅後)(%): 2024 Q1: 0.05 (2023 Q1: 0.08), 減少0.03
  • ROE(稅後)(%): 2024 Q1: 0.80 (2023 Q1: 1.28), 減少0.48
  • OCI權益工具處分損益: 2024 Q1: 2.91 (2023 Q1: 0.02), 增加2.89 (14,450.00%)
• 損益成長情形 (新台幣億元)
  • 稅前淨利: 1Q23: 2.94, 1Q24: 2.72, 與去年同期比較: 減少0.22億元 (-7.48%)
  • 稅後淨利: 1Q23: 2.12, 1Q24: 1.71, 與去年同期比較: 減少0.41億元 (-19.34%)
  • 稅後每股盈餘(元): 1Q23: 0.18, 1Q24: 0.12, 與去年同期比較: 減少0.06元 (-33.33%)
• 淨收益成長情形 (新台幣億元)
  • 淨收益: 1Q23: 8.99, 1Q24: 9.78, 與去年同期比較: 增加0.79億元 (+8.79%)
  • 利息淨收益: 1Q23: 6.54, 1Q24: 6.40, 與去年同期比較: 減少0.14億元 (-2.14%)
  • 手續費淨收益: 1Q23: 1.73, 1Q24: 2.33, 與去年同期比較: 增加0.60億元 (+34.68%)
  • 財務操作淨收益: 1Q23: 0.49, 1Q24: 0.93, 與去年同期比較: 增加0.44億元 (+89.80%)
• 淨收益結構分析 (新台幣億元)
  • 2024年 1~3月 (2024 Q1)
    • 淨收益: 9.78億元 (100%)
      • 利息淨收益: 6.40億元 (65%)
      • 手續費淨收益: 2.33億元 (24%)
      • 財務操作淨收益: 0.93億元 (10%)
      • 其他淨收益: 0.12億元 (1%)
    • 營業費用: 7.32億元 (75%)
    • 呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益: -0.26億元 (-3%)
    • 稅前淨利: 2.72億元 (28%)
  • 2023年 1~3月 (2023 Q1)
    • 淨收益: 8.99億元 (100%)
      • 利息淨收益: 6.54億元 (73%)
      • 手續費淨收益: 1.73億元 (19%)
      • 財務操作淨收益: 0.49億元 (5%)
      • 其他淨收益: 0.23億元 (3%)
    • 營業費用: 6.55億元 (73%)
    • 呆帳費用、承諾及保證責任準備迴轉利益: -0.50億元 (-6%)
    • 稅前淨利: 2.94億元 (33%)

未來展望與指引

• 前景展望
  • 提升經營績效
  • 協助產業發展與低碳轉型
  • 加速資訊優化與數位轉型
  • 強化新興風險與資產品質管控
  • 加強員工訓練與人才培育
  • 具體落實永續經營

策略性措施與計畫

• 近期重要事件摘要
  • 2024年3月5日順利完成現金增資50億元
  • 2023年度普通股股利分配,每股現金股利0.30元及股票股利0.30元
  • 2023年度特別股股利分配,每股現金股利0.775元
  • 與5家綠電交易平台業者攜手合作,於2023年12月29日舉辦合作備忘錄聯合簽約儀式
  • 開辦綠色/永續定期存款,以「專款專用」的方式融資予能源發展及配合政府政策之永續融資案件
  • 獲評台灣證券交易所第10屆公司治理評鑑排名前6~20%上市公司

產品、服務與技術

• 服務產品名稱
  • 綠色/永續定期存款: 於2024年1月2日開辦,旨在以「專款專用」的方式融資予能源發展及配合政府政策之永續融資案件,響應國家綠色金融政策
• 行業特定術語與技術概念
  • OCI損益 (OCI Gains/Losses): 指OCI權益工具處分損益 (OCI Equity Instrument Disposal Gains/Losses)
  • ROA (稅後): 稅後資產報酬率 (Return on Assets after tax)
  • ROE (稅後): 稅後股東權益報酬率 (Return on Equity after tax)
  • 備抵呆帳覆蓋率 (Allowance for Doubtful Accounts Coverage Ratio): 衡量銀行為潛在壞帳準備的充足性
  • 逾放比率 (Non-Performing Loan Ratio): 衡量銀行貸款組合中不良貸款的比例
  • 資本適足率 (Capital Adequacy Ratio): 衡量銀行資本對其風險加權資產的比例
  • 第一類資本比率 (Tier 1 Capital Ratio): 衡量銀行核心資本對其風險加權資產的比例
  • 普通股權益比率 (Common Equity Tier 1 Ratio): 衡量銀行普通股權益對其風險加權資產的比例
  • ESG企業永續經營 (ESG Corporate Sustainable Operation): 環境(Environmental)、社會(Social)、治理(Governance)的企業永續發展理念
  • 綠電交易平台業者 (Green Power Trading Platform Operators): 參與綠色能源交易的平台公司
  • 綠色金融政策 (Green Finance Policies): 旨在引導資金流向環境友好型產業和項目的金融政策
  • 數位轉型 (Digital Transformation): 透過數位技術優化業務流程、提升效率和創新服務